Forex'te kaldıraç nedir ve kaldıraçla nasıl kolayca işlem yapılır

Kaldıraç nedir?

Al-sat yaparken kullanılan kaldıraç, kaldıraç kullanmadan hemen satın alamayacağınız bir şeyi satın almak için kredi kullanmaya benzer. Örneğin, yeni bir oyun konsolu satın almak istiyorsanız ama yeterli nakit paranız yoksa, birinden borç alabilir ya da kredi kartı kullanabilirsiniz. Bu şekilde konsolu alabilir ve maliyetini zaman içinde ödeyebilirsiniz.

Forex işlemlerinde, kaldıraç yatırımcılara kendi sermayelerinin nispeten küçük bir miktarıyla daha büyük pozisyonlar kontrol etme imkanı tanır. Kaldıraçlı işlem şöyle çalışır: Yatırımcılar yalnızca kendi paralarını kullanarak yatırım yapmak yerine, broker tarafından sağlanan ek fonları kullanır. Bu, hesap bakiyelerinin ötesindeki pozisyonlara girmelerine olanak tanır.

Forex kaldıraç işler iyi gittiğinde daha fazla kazanç sağlamanıza yardımcı olabilir, ancak işler planlandığı gibi gitmezse daha büyük kayıplara da yol açabilir.

Unutulmamalıdır ki kaldıraçlı işlem riskinizi de artırır. Piyasa beklentilerinizin aksi yönde hareket ederse, hesabınızdaki bütün bakiye silinebilir. Yani, kaldıraçlı işlem potansiyel kazançlarınızı artırabilirken, büyük kayıplar yaşanması olasılığını da artırır.

Kaldıraç oranı nedir?

Kaldıraç oranlarla ifade edilir. Kaldıraç oranı, yatırımcıların erişebileceği kredilendirilen fonların miktarını belirler. Örneğin, 1:100 kaldıraç oranı, her bir dolar sermaye için 100$ değerinde bir pozisyonu kontrol edilebileceği anlamına gelir.

Yatırımcılar döviz çiftlerindeki dalgalanmalardan yararlanarak kazanç elde ederler. Forex'te kazanç veya kayıp genellikle döviz çiftindeki en küçük fiyat hareket birimi olan pip cinsinden ölçülür. Pip değeri, her pip hareketinin parasal değerini temsil eder. Pozisyon büyüklüğü arttıkça, pip değeri de artar, bu da her pip hareketinin daha yüksek kazanç veya kayıpla sonuçlanacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, yatırımcılar açtıkları pozisyonları büyüttükçe, potansiyel kazançları da artabilir. Kaldıraç kullanımı, yatırımcılara piyasalardaki daha büyük pozisyonları kontrol etme imkanı sunduğundan, kaldıraçlı işlem potansiyel kazançlarını artırabilir.

Kaldıraçlı işlem, başlangıçta daha düşük bir sermaye gereksinimi sağlar ve yatırımcıların daha yüksek nominal değerlere sahip varlıklara veya daha büyük yatırımlar gerektiren varlıklara yatırım yapmalarına imkan tanır. Örneğin, Octa ile 1:1000'e kadar maksimum kaldıraçla döviz çiftleri, 1:400 ile emtialar ve endeksler, 1:40 ile hisse senetleri işleyebilirsiniz.

Octa'nın sunduğu maksimum kaldıraç oranı 1:1000'dir ve bu, ilk yatırımınızın 1000 katı büyüklüğünde bir pozisyon tutabileceğiniz ve potansiyel olarak 1000 kat daha fazla kazanabileceğiniz anlamına gelir.

Forex'te kaldıraç nasıl çalışır örneği

Diyelim ki 1.000$ bakiyeli bir işlem hesabınız var ve 1:100 kaldıraç oranı kullanmaya karar veriyorsunuz. Bu kaldıraç ile piyasada 100.000$ değerinde pozisyonları kontrol edebilirsiniz.

Kaldıraç olmadan, 1.000$'lık işlem hesabı bakiyeniz sizi daha küçük pozisyonlarla işlem yapmaya sınırlandıracaktır. Ancak, kaldıraç ile çok daha büyük bir hacimde işlem yapabilirsiniz.

Diyelim ki, şu anda 1,2000 fiyatla olan EURUSD döviz çiftini işlem yapmak istiyorsunuz. Kaldıraç olmadan, 1.000$ bakiyeniz ile sadece 833 EUR (1.000 / 1,2000 = 833,33) değerinde bir emir verebilirdiniz.

Ancak, 1:100 kaldıraç ile 100.000$ pozisyon büyüklüğünü kontrol edebilirsiniz. 83.333 EUR (100.000 / 1,2000 = 83.333,33) için bir işlem açabilirsiniz.

Şimdi, EURUSD fiyatının lehinize hareket edip 100 pip (0,0100) arttığını varsayalım. Kaldıraç kullanmadan işlem yapıyor olsaydınız, kazancınız nispeten küçük olurdu: 100 pip * 833 EUR = 8,33 EUR.

Kaldıraç ile, kazancınız toplam pozisyon büyüklüğüne bağlı olarak hesaplanır, bu yüzden kazancınız 100 pip * 83.333 EUR = 833,33 EUR olacaktır.

Kaldıraç konusunu daha derinlemesine keşfetmek için Kaldıraç kullanarak işlem yapma adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

Teminat nedir?

Yatırım dünyasında kaldıraç kavramını teminattan ayırmak mümkün değildir.

Teminat, yatırımcıların yeni pozisyonlar açmak, kaldıraçlı olanlar da dahil, ve başlatılan emirleri açık tutmak için brokerleri ile yatırmaları gereken asgari miktardır.

Teminatlı işlem, bir brokerden ödünç alınan parayı kullanarak işlem yapma sürecidir. Teminat, yatırımcıların işlemlerinden doğabilecek potansiyel kayıpları karşılayabileceğini garanti eden bir tür güvence veya 'iyi niyet' fonudur. Brokerlerinn talep ettiği teminat genellikle toplam işlem büyüklüğünün yüzdesi olarak ifade edilir.

Teminatlı işlem yapmak, yalnızca paranızla yapabileceğinizden daha fazlasını satın almanıza yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda riskler de taşır.

Kaldıraçlı işlemler için teminat gereksinimleri

Teminat gereksinimi döviz çifti, hacim, ve hesap kaldıraç oranına bağlıdır. Emirleriniz için gerekli teminatı belirlemek için Octa İşlem Hesaplayıcı'yı kullanın.

Teminat tamamlama çağrısı

Kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için yeterli teminat seviyelerini korumak önemlidir. Gerekli teminat seviyesinin altına düşmek teminat tamamlama çağrısına yol açar. Bu durum, hesap öz sermayesi (= Hesap Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kazanç/Kayıplar + Gerçekleşmiş Kazanç/Kayıplar) gerekli teminat seviyesinin altına düştüğünde ortaya çıkar, bu da yatırımcının olası kayıpları karşılamak için yeterli fonu olmadığını gösterir.

Bir broker yatırımcıyı teminat tamamlama çağrısı konusunda bilgilendirdiğinde, yatırımcılar teminatlarını artırmak için işlem hesaplarına daha fazla para yatırmalı veya kaybedilen pozisyonları kapatmalı ve daha fazla teminat sağlamak için kayıpları sabitlemelidir.

OctaFX'te, teminat tamamlama çağrısı durumunda, bir e-posta ve Octa işlem uygulamasında bir bildirim alacaksınız. Teminat seviyeniz %25'e ulaştığında bir teminat tamamlama çağrısı tetiklenir.

Teminat tamamlama çağrılarından kaçınmak için pozisyonlarınızı dikkatlice izleyin, yeterli hesap öz sermayesini koruyun ve sağlıklı bir teminat seviyesi sağlayın.

Teminat tamamlama çağrısı, size harekete geçmeniz için yapılan bir uyarıdır. Eğer harekete geçilmezse, bir sonraki adım Stop Out olur.

Stop Out

Teminat tamamlama çağrısı genellikle Stop Out seviyesine ulaşmadan önce gerçekleşir. Stop Out, brokerların yatırımcıları korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla uyguladıkları bir risk kontrol mekanizmasıdır. Hesap özsermayesi önceden belirlenen bir Stop Out seviyesine ulaştığında broker, yatırımcının pozisyonlarını otomatik olarak kapatır. Yatırımcı bir teminat tamamlama çağrısı aldığında hemen harekete geçmezse muhtemelen bu durum meydana gelir.

Stop Out, tüm açık pozisyonlar temelinde hesaplanır. Broker, en geniş kayıpla başlayan pozisyonlar abşta olmak üzere, hesap özsermayesi Stop Out seviyesinin üstüne çıkana kadar pozisyonlarınızı tek tek kapatacaktır. Diğer bir deyişle, eğer herhangi bir kaybeden pozisyonunuz varsa, bu, artıda olanlar dahil teminat gerekli seviyeye ulaşana kadar tüm pozisyonları kapatmaya yol açabilir.

Yatırımcılar, brokerleri tarafından belirlenen Stop Out seviyesini bilmeli ve hesaplarının bu eşiğin üzerinde kalmasını sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. Octa'da, Stop Out %15 teminat seviyesinde gerçekleşir.

İşlem hesabı kaldıraç oranı nasıl seçilir

Yatırımcılar, işlem hesapları için en uygun kaldıraç oranını belirlemek üzere bir işlem hesaplayıcı veya Forex teminat hesaplayıcı kullanabilirler. Yatırımcılar, istedikleri kaldıraç oranını girerek, teminat tamamlama çağrısı riski olmadan işlem yapabilecekleri maksimum pozisyon büyüklüğünü hesaplayabilirler.

Forex'te kullanmak için en iyi kaldıraç oranı diye bir şey yoktur. Kaldıraç oranını seçerken kişisel risk toleransı, işlem stratejisi ve piyasa koşullarını dikkate almak önemlidir.

Kaldıraçlı işlemler hakkında kısa video dersi

Forex'te kaldıraç ve teminat işlem ile Stop Out'tan kaçınma konularında görsel ve pratik bir anlayış sağlamak amacıyla kısa bir video ders dahil ettik. Video, Forex kaldıraç, teminat, özsermaye, teminat seviyesi, teminat tamamlama çağrısı ve Stop Out kavramlarını gerçek örneklerle incelemenize olanak tanır.

Bu video, ele alınan kavramlar hakkındaki bilginizi daha da geliştirecek ve başarılı işlemler yapmak için değerli bilgiler ve ipuçları sunacaktır.

Kaldıraçlı işlemlerde risk yönetimi

Forex kaldıracı, yatırımcılara potansiyel kazançlarını artırma imkanı tanırken, potansiyel kayıpları da büyütür. Piyasa aleyhinize dönerse, kazanabileceğiniz kadar kaybedebilirsiniz. Yatırımcılar, kaldıracın getirdiği artan risklerin farkında olmalıdır.

Daha önceki örneğimize geri dönelim, elinizde 1.000$ bakiye ile bir işlem hesabınız var ve 1:100 oranında Forex kaldıraç kullanmaya karar verdiniz.

EURUSD döviz çifti için fiyatı 1,2000 olan bir pozisyon açıyorsunuz diyelim. Kaldıraç olmadan, 1.000$ bakiyenizle yaklaşık 833 EUR değerinde bir pozisyon açabilirsiniz (1.000 / 1,2000 = 833,33). 1:100 kaldıraçla, 100.000$ değerinde bir pozisyon büyüklüğünü kontrol edebilirsiniz. Bu yüzden 83.333 EUR için bir pozisyon açıyorsunuz (100.000 / 1,2000 = 83.333,33).

Piyasa aleyhinize döner ve EURUSD döviz kuru 100 pip (0,0100) düşerse, potansiyel kayıp toplam pozisyon büyüklüğüne göre hesaplanır.

Kaldıraç olmadan, 833 EUR ile işlem yaptığınızda kaybınız 100 pip * 833 EUR = 8,33 EUR olacaktır.

Kaldıraçla, 83.333 EUR ile işlem yaptığınızda potansiyel kaybınız 100 pip * 83.333 EUR = 833,33 EUR olacaktır.

Yeni başlayan yatırımcılar genellikle Forex'teki kaldıraç etkisini abartır ve sürekli olarak yüksek kaldıraç uygularlar. Bu her zaman en iyi uygulama değildir. Öte yandan, deneyimli yatırımcılar aşırı kaldıraç kullanmanın risklerini anlar. Bu riskleri azaltmak için, genellikle düşük kaldıraç kullanırlar ve uzun vadede biriken küçük kazançlar elde ederler.

İyi haber şu ki, Octa ile negatif bakiye koruması sayesinde yatırdığınızdan daha fazla kaybedemezsiniz. Octa, riskinizin yalnızca hesabınıza yatırdığınız fonlarla sınırlı olduğunu garanti eder. Bakiyeniz bu miktarın altına düşerse, otomatik olarak sıfıra ayarlanır.

Bununla birlikte, tahmin edilemeyen piyasa hareketleri ve volatilite, önemli kayıplara yol açabilir ve sizi olumsuz bir yatırım deneyimiyle baş başa bırakabilir. Etkili risk yönetimi stratejileri uygulamak, riskleri hafifletmek ve sermayenizi korumak için hayati önem taşır. Bu, uygun Zarar Durdur emirleri vermeyi, portföyleri çeşitlendirmeyi ve maruziyeti sınırlamak için pozisyon büyüklüğü tekniklerini kullanmayı içerir.

Demo hesapta pratik yapın

Octa'da, kaldıraçlı işlemleri pratik etmeniz için sınırsız sanal fonlarla ücretsiz demo hesaplar sunuyoruz. Gerçek bir hesapta olduğu gibi, kaldıraç oranınızı belirleyebilir ve potansiyel kazancınızı veya kaybınızı ne kadar etkilediğini görebilirsiniz. Yeni başlayanların bir demo hesap kullanmaları şiddetle tavsiye edilir. Demo hesap, işlem stratejilerini pratik etmenize, işlem platforma alışmanıza ve gerçek sermayeyi riske atmadan uygulamalı deneyim kazanmanıza olanak tanır. Becerilerinizi geliştirebileceğiniz ve pozisyon büyüklüklerini nasıl yöneteceğinizi öğrenebileceğiniz risksiz bir ortam sunar.

Sonsöz

• Kaldıraç ve teminat gereksinimleri, Forex işlemlerinin kazanç ve risk maruziyetini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır.
• Etkili risk yönetimi stratejileri uygulayarak, optimal kaldıraç oranlarını belirlemek için işlem hesaplayıcıları kullanarak ve teminat gereksinimleri ile Stop Out seviyeleri hakkında bilgi sahibi olarak, yatırımcılar Forex piyasasında güvenle hareket edebilir.
• Unutmayın, Forex'te kaldıraç kullanmak hem kazançları hem de kayıpları artırabilir, bu da risk yönetimini başarılı bir işlemin kritik bir bileşeni haline getiriyor.
• Her zaman dikkatli olun, kapsamlı bir analiz yapın ve gerektiğinde sermayenizi korumak ve uzun vadeli işlem başarısını sağlamak için profesyonel tavsiye alın.